«Альфа-банк» и «АФК «Система» заключили редкую сделку


Финансы >> 14.05.2021

«Альфа-банк» и «АФК «Система» заключили достаточно редкую сделку беспоставочного свопа в рамках российского фондового рынка. В рамках данной сделки самый крупный частный банк выкупит 20% в капитале девелоперской группы «Etalon Group» в виде глобальных депозитарных расписок. Выкуп частично будет произведён у уже существующих акционеров компании. Также банк примет участие в SPO, которое должно будет пройти на следующей неделе.

«АФК «Система» в рамках сделки получит по данному пакету имущественные права, включая право на получение дивидендов. Соответственно для кредитной организации данная сделка не будет носить инвестиционный характер. Банк исключительно предоставит финансирование для выкупа депозитарных расписок. «АФК «Система» уже сейчас является самым крупным акционером «Etalon Group». В рамках предстоящего SPO девелопер планирует разместить акции на сумму 150,4 миллиона долларов. «АФК «Система», согласно своему преимущественному праву, выкупит акций на 38,5 миллиона долларов.

Эксперты обращают внимание, что «Эталон» стремится привлечь финансирование ерез акционеров для реализации амбициозной стратегии роста.